Khách hàng¶
I. Làm thế nào để thêm mới, điều chỉnh thông tin khách hàng?¶
1. Thêm mới khách hàng
Để thêm mới khách hàng, bạn làm theo 3 cách sau:
1.1. Thêm mới khách hàng thủ công bằng biểu tượng Thêm mới ở màn hình Trang chủ:
Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản, tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Thêm mới.
Bước 2: Tại bottom sheet Thêm mới, chọn biểu tượng Khách hàng.
Bước 3: Tại màn hình Thêm mới khách hàng, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và thông tin khác của khách hàng.
Bước 4: Nhấn Lưu để tạo mới thông tin khách hàng.
1.2. Thêm mới khách hàng thủ công bằng tính năng Thêm khách hàng thủ công ở màn hình Danh sách khách hàng:
Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản, tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Khách hàng.
Bước 2: Tại màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng “…”.
Bước 3: Tại bottom sheet Thao tác khác, chọn tính năng Thêm khách hàng thủ công.
Bước 4: Tại màn hình Thêm mới khách hàng, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và thông tin khác của khách hàng.
Bước 5: Nhấn Lưu để tạo mới thông tin khách hàng.
1.3. Thêm mới khách hàng từ danh bạ bằng tính năng Thêm khách hàng từ danh bạ ở màn hình Danh sách khách hàng:
Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản, tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Khách hàng.
Bước 2: Tại màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng “…”.
Bước 3: Tại bottom sheet Thao tác khác, chọn tính năng Thêm khách hàng từ danh bạ.
Bước 4: Tại màn hình Thêm khách hàng từ danh bạ, tìm kiếm thông tin liên hệ cần tạo thông tin khách hàng, nhấn Chọn.
Bước 5: Nhấn Thêm để tạo mới thông tin khách hàng.
2. Chỉnh sửa khách hàng
Để chỉnh sửa thông tin khách hàng, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản, tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Khách hàng.
Bước 2: Tại màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng “…” ở 01 dữ liệu khách hàng bất kỳ.
Bước 3: Tại bottom sheet Thao tác khác, chọn tính năng Chỉnh sửa.
Bước 4: Tại màn hình Chỉnh sửa khách hàng, nhập đầy đủ các thông tin cần chỉnh sửa.
Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn thành chỉnh sửa thông tin khách hàng.
II. Tôi muốn phân quyền truy cập dữ liệu khách hàng phải làm sao?¶
Để phân quyền cho khách hàng, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống trên Website: Sử dụng tài khoản có quyền cập nhật phân quyền để truy cập vào phần mềm.
Bước 2: Truy cập mục Danh sách quyền và nhóm quyền: Tìm quyền cần thay đổi quyền truy cập dữ liệu khách hàng và chọn tính năng "Phân quyền chức năng".
Bước 3: Chọn tính năng Danh sách khách hàng.
Bước 4: Thiết lập quyền hạn:
- Lựa chọn các quyền liên quan đến thao tác với dữ liệu khách hàng, như quyền thêm mới, xem, chỉnh sửa, xóa, import, gộp dữ liệu, export, cập nhật quyền truy cập đặc biệt, xem toàn bộ SĐT, Email.
- Xác định mức độ truy cập dữ liệu cho quyền: Cá nhân, phòng ban, công ty.
Bước 5: Lưu thay đổi: Sau khi hoàn tất thiết lập, nhấn "Lưu" để cập nhật quyền hạn cho quyền.
Bước 6: Kiểm tra lại: Đăng nhập bằng tài khoản người dùng có chức danh chưa quyền vừa phân quyền để kiểm tra xem quyền đã được áp dụng chính xác hay chưa.
III. Ai có thể thấy được khách hàng do tôi tạo?¶
Khách hàng bạn tạo sẽ được hiển thị cho:
- Đối với dữ liệu khách hàng không bật truy cập đặc biệt:
- Quản trị viên.
- Người dùng thuộc cùng phòng ban với bạn và họ có quyền thấy dữ liệu của những người thuộc cùng phòng ban với họ.
- Người dùng được phân công phụ trách khách hàng.
- Đối với dữ liệu khách hàng có bật truy cập đặc biệt: Bạn đăng nhập với vai trò đã thực hiện tạo khách hàng, người được phân công phụ trách khách hàng và người dùng khác được thêm vào nhóm truy cập được khách hàng.
IV. Tôi có thể chat hoặc gọi điện với khách hàng trên ProHouzing được không?¶
Bạn có thể chat hoặc gọi điện với khách hàng trên ProHouzing bằng cách sử dụng các tính năng sau:
- Gọi điện: Bạn có thể thực hiện cuộc gọi đến khách hàng trực tiếp từ ProHouzing. Chỉ cần nhấn vào icon điện thoại ở chức năng Khách hàng, và hệ thống sẽ tự động mở ứng dụng gọi điện trên điện thoại của bạn và điền sẵn số điện thoại.
- Gửi tin nhắn: Bạn cũng có thể gửi tin nhắn cho khách hàng thông qua ứng dụng tin nhắn trên điện thoại.
V. Tôi có thể xem thông báo sinh nhật của khách hàng ở đâu?¶
Bạn có thể xem thông báo sinh nhật của khách hàng ở hai vị trí sau:
- Báo cáo Sinh nhật khách hàng: Trên dashboard, có mục báo cáo Sinh nhật khách hàng, nơi hiển thị thông tin về các sinh nhật hôm nay và 7 ngày sắp tới của khách hàng. Bạn có thể kiểm tra nhanh các sinh nhật trong thời gian này.
- Chức năng danh sách khách hàng: Trong mục danh sách khách hàng, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm và xem sinh nhật của khách hàng trong khoảng thời gian cụ thể mà bạn muốn.
Thông qua hai chức năng này, bạn có thể dễ dàng theo dõi và quản lý sinh nhật của khách hàng.