Quản lý khách hàng¶

I. Thêm mới khách hàng (Thủ công/ Danh bạ)¶

Để thêm mới khách hàng, bạn làm theo 3 cách sau:

Thêm mới khách hàng thủ công bằng biểu tượng Thêm mới ở màn hình Trang chủ:

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Thêm mới.

Bước 4: Tại bottom sheet Thêm mới, chọn biểu tượng Khách hàng.

Bước 5: Tại màn hình Thêm mới khách hàng, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và thông tin khác của khách hàng.

Bước 6: Nhấn Lưu để tạo mới thông tin khách hàng.

Thêm mới khách hàng thủ công bằng tính năng Thêm khách hàng thủ công ở màn hình Danh sách khách hàng:

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Khách hàng.

Bước 4: Tại màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng “…”.

Bước 5: Tại bottom sheet Thao tác khác, chọn tính năng Thêm khách hàng thủ công.

Bước 6: Tại màn hình Thêm mới khách hàng, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và thông tin khác của khách hàng.

Bước 7: Nhấn Lưu để tạo mới thông tin khách hàng.

Thêm mới khách hàng từ danh bạ bằng tính năng Thêm khách hàng từ danh bạ ở màn hình Danh sách khách hàng:

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Khách hàng.

Bước 4: Tại màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng “…”.

Bước 4: Tại bottom sheet Thao tác khác, chọn tính năng Thêm khách hàng từ danh bạ.

Bước 6: Tại màn hình Thêm khách hàng từ danh bạ, tìm kiếm thông tin liên hệ cần tạo thông tin khách hàng, nhấn Chọn.

Bước 5: Nhấn Thêm để tạo mới thông tin khách hàng.

II. Chỉnh sửa thông tin khách hàng¶

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào biểu tượng Khách hàng.

Bước 4: Tại màn hình Danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng “…” ở 01 dữ liệu khách hàng bất kỳ.

Bước 5: Tại bottom sheet Thao tác khác, chọn tính năng Chỉnh sửa.

Bước 6: Tại màn hình Chỉnh sửa khách hàng, nhập đầy đủ các thông tin cần chỉnh sửa.

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn thành chỉnh sửa thông tin khách hàng.

III. Tìm kiếm khách hàng¶

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào mục Khách hàng.

Bước 4: Tại màn hình Danh sách Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm.

Bước 5: Tại màn hình Tìm kiếm, bạn nhập và chọn các điều kiện cần tìm kiếm, bao gồm: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Nhóm khách hàng, Nguồn khách hàng, Người tạo, Nhân viên phụ trách, Tags, Trạng thái ghim, Trạng thái, Ngày sinh, Sinh nhật, Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện, Phường/ Xã.

Bước 6: Sau khi nhập/ chọn các điều kiện, bạn nhấn nút Áp dụng để tìm kiếm khách hàng theo điều kiện đã áp dụng. Bạn có thể nhấn nút Đặt lại để xóa các điều kiện đã áp dụng.

IV. Xem chi tiết khách hàng¶

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào mục Khách hàng.

Bước 4: Tìm kiếm khách hàng cần xem chi tiết và nhấn vào dòng khách hàng đó hoặc nhấn vào icon “…” và chọn tính năng Xem chi tiết.

Bước 5: Bạn có thể xem thông tin chi tiết của khách hàng, bao gồm: Thông tin chung của khách hàng, danh sách sản phẩm quan tâm, công việc liên quan, log khách hàng.

Bước 6: Bạn có thể thực hiện các tùy chọn khác (nếu cần):

Chỉnh sửa khách hàng.
Xóa khách hàng.
Xem danh sách sản phẩm quan tâm.
Xem danh sách công việc liên quan.
Xem log khách hàng.

V. Xóa khách hàng¶

Bước 1: Mở ứng dụng ProHouzing trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 3: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào mục Khách hàng.

Bước 4: Tìm kiếm Khách hàng cần xóa và nhấn vào icon “…”.

Bước 5: Chọn tính năng Xóa.

Bước 6: Chọn nút Đồng ý để xác nhận thực hiện Xóa khách hàng.